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　　基金管理人在半年报中表示，展望今年下半年，随着中美启动新一轮贸易谈判，市场对出口产业链的悲观预期有望修复，同时也有望提升市场风险偏好；内需方面，国内经济以稳为主，随着“反内卷”等政策的推出，三季度PPI的负增长将有望看到收敛趋势，预计后续国内仍会有相关积极产业政策的推出，带动国内经济动能向上。目前市场总体流动性保持宽松，整体估值A股相比欧美市场仍偏低，后续A股有望持续受益于货币宽松带来的估值扩张。结构上，我们看好具备全球竞争力且有望在25、26年迎来业绩拐点的部分国内创新药龙头公司；看好能够精准把握当下年轻人的消费需求，同时积极布局新渠道以及通过优质产品供给创造需求，业绩有望持续高增长的新消费龙头公司。